Conseil en gestion de patrimoine
Faites connaissance avec votre expert indépendant sur Bordeaux et sa région.
- Votre conseiller
Mylène Touix
Depuis plus de 15 ans, je mets au service des chefs d’entreprise, professions libérales et particuliers ma connaissance de l’entreprise et mon professionnalisme en gestion de patrimoine.
Qu’il s’agisse de l’organisation du patrimoine ou du choix des investissements, je m’attache à accompagner chacun de mes clients jusqu’à la mise en place de sa solution personnalisée.
Ma priorité est d’être moteur de la construction de votre patrimoine, quelque soit le secteur d’investissement.
Indépendance
Garder une entière objectivité dans les conseils et dans les investissements recommandés.
Confiance
Proximité
C’est un véritable accompagnement que je vous propose au fil des étapes de votre vie.
Éthique
Valeur fondamentale de mon métier.
- SMH Développement
Une approche personnalisée
Découvrir votre situation actuelle et définir vos attentes.
Comprendre votre philosophie de vie afin de déterminer vos objectifs.
Apprécier l’environnement global dans lequel vous évoluez.
Prendre en compte les aspects juridiques, fiscaux, économiques et financiers pour établir un bilan patrimonial exhaustif.
Avec nos partenaires habituels ou avec vos conseillers historiques (experts comptables, notaires, avocats…), nous définissons la stratégie la plus adaptée à vos motivations.
Pour mettre en place votre stratégie sur-mesure, nous choisissons les meilleures offres du marché.
Nos critères de choix : pérennité des investissements et adéquation avec vos objectifs.
Nous sommes disponibles pour vous suivre régulièrement en fonction des opportunités qui peuvent apparaître dans le temps. Nous vous informons régulièrement sur les investissements réalisés.
- SMH Développement
Mes services
Construire votre patrimoine
- Epargner pour réaliser un projet.
- Sélectionner un investissement immobilier de qualité et optimiser sa fiscalité.
- Investir sur les marchés financiers en respectant votre recherche de rendement/risque.
Préparer votre retraite
- Établir un diagnostic précis et une stratégie adaptée pour compenser la baisse des revenus.
- Utiliser les « outils » à notre disposition (PER , Épargne salariale, investissements immobiliers ou financiers …. ).
Optimiser votre patrimoine
- Chefs d’entreprise et professions libérales : profiter de votre développement professionnel pour nourrir votre patrimoine privé.
- Optimiser la fiscalité de votre foyer tant sur les supports financiers, qu’immobiliers.
Organiser votre transmission
- Le patrimoine d’une famille s’organise autour de 2 voire 3 générations ; à vos côtés, notre mission est de favoriser le passage de relais entre ces générations dans un cadre fiscal optimal.
- Notre mission est aussi de vous orienter vers des solutions de prévoyance afin de maîtriser les aspects patrimoniaux lors d’un décès, d’un accident.
- Vous aider à choisir ou modifier votre régime matrimonial.
Mes différents statuts
CIF
Conseil en Investissements Financiers
N°11063027 auprès de l’ORIAS
Carte T
Carte de transaction immobilière
CPI 33012016000011107
délivrée par la CCI de Bordeaux Gironde
IAS
Intermédiaire en Assurances
inscrit auprès de l’ORIAS
Membre du groupement 1215
Bénéficier de la force d’un ensemble
d’experts spécialisés
Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts et Financiers
- SMH Développement
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Région bordelaise
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de travail ou à domicile sur la région bordelaise.
Téléphone
06 08 10 99 46
